Пустоголовый переведённый ученик

История начинается с поступления нового ученика в класс. Его имя - Ёити Кимура, и он известен в школе как "пустоголовый", потому что он не может запомнить ничего, кроме своего имени. Кимура не интересуется учебой и не понимает, почему все так увлечены учением и перспективами на будущее. Его жизнь становится еще хуже, когда он сталкивается с девушкой по имени Ай Кагура, которая часто издевается над ним и насмехается над его тупостью. Однажды Ай узнает, что Ёити посещает музыкальный клуб школы и решает заглянуть туда. Там она встречает загадочную девушку по имени Нао Кадзураги, которая учит Ёити играть на гитаре. Нао сама не ходит в школу, но у нее есть талант в музыке. Она признается Ай, что Ёити - единственный ученик, который не осуждает ее за то, что она не ходит в школу, и они становятся друзьями. Постепенно Ёити начинает проявлять больший интерес к учению и к музыке, благодаря Нао и ее терпению. Ай, видя такую перемену в своем однокласснике, начинает пересматривать свои отношения с ним и понимает, что это на самом деле очень добрый и отзывчивый человек.